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                电子元器件行业:新宏观环境带来本土EMS企业阶跃机会
                2019-07-01 11:31 来源:网络整理 点击

                贸易摩擦铸造新宏观环境, 带来本土 EMS 企业阶跃机会

                    以智能终端、通信网络设备、汽车电子为代表的电子产品生产过程中, 都需要 PCBA。 随着市场发展迅速、创新技术层出不穷,细分电子产品需要产业链针对需求的变化快速的响应, 进而催生庞大的产业链服务市场。 中国大陆,目前作为全球智能终端最大的生产制造及消费市场, 叠加中美贸易摩擦带来的新宏观环境, 给本土 EMS 企业的发展带来阶跃性机会。同时国产智能终端、通信设备全球高市占率对应的规模和体量,也需要在大陆本土培养出一批优秀的 EMS 企业,将国产智能终端、通信设备终端品牌商作为 Tier1的客户。持续推荐光弘科技,建议关注比亚迪电子。

                    国产智能终端、通信设备全球高市占率创造本土 EMS 服务市场机会

                    在全球智能手机出货量增长趋缓的背景下,根据市场调研机构 IHS 的数据,国产机一梯队的 HOVM 2017年 2018年的全球市占率分别为 31.58%和38.65%。 5G 进一步驱动运营商资本开支,华为、中兴 2017、 2018年全球移动通信基础设施市场份额分别为 40.9%、 37.7%( 2018贸易摩擦)。

                    同时,还有超过全球电子产业中其他所有终端应用类别的汽车电子市场。

                    整个以智能终端(包含智能手机)、通信网络设备、汽车电子为代表的电子产品生产过程中,都经历设计、零部件采购及制造 3大流程,都需要 PCBA。

                    国产智能终端、通信设备全球高市占率创造本土 EMS 服务市场机会。

                    EMS 行业规模大、集中度高、壁垒高

                    EMS 行业业务总量整体上升,行业市场需求持续增长。根据 New VentureResearch 的研究数据,预计 2016-2021年全球 EMS 市场规模平稳增长,2021年市场规模有望达到 6748亿美元。同时, 根据 MMI 的数据, 全球前8的 EMS 厂商排名比较稳定, 前 50厂商集中度高, 2017年全球前 50大EMS 厂商总营收超过 3000亿美元, 约占市场规模的 75%。其中富士康(鸿海精密) 2017年 EMS 营收超 1500亿美元,约占全球 EMS 产值的三分之一。 EMS 行业规模大,龙头企业集中度高,源于壁垒较高:资质、资金、技术、供应链管理、规?;芰Χ嘞羁剂?。

                    综合营业收入及 SMT 产线等指标,本土 EMS 企业已具备相当的服务能力因为资本壁垒以及行业进入时间等问题,此前海外的 EMS 企业在国内的智能终端及通信设备大厂的供应链中,扮演了比本土 EMS 企业更为重要的角色。随着资本、技术的逐步积攒,本土 EMS 企业,无论产能规模,还是供应链的管理、品控及交付上,均具备相当的服务能力。除环旭电子、长城开发(深科技)和三??萍荚?MMI TOP50EMS 上榜外,光弘科技、比亚迪电子等,根据 SMT 产线数,也高于全球前 20部分企业,且屡获终端品牌供应商大奖。同时中美贸易摩擦亦为本土 EMS 企业带来产品结构升级及产品丰富度升级的跃阶发展机会。

                    风险提示: 经济下行中业绩兑现风险,中美贸易冲突不确定性风险。

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