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                  机械设备行业:中美关系边际改善带动市场情绪恢复,积极布局逆周期龙头和先进制造
                  2019-07-03 15:42 来源:网络整理 点击

                  核心组合:三一重工、浙江鼎力、中环股份、诺力股份、百利科技、恒立液压、先导智能、杰瑞股份

                      重点组合:晶盛机电、伊之密、汉威科技、拓斯达、中国中车、日机密封、徐工机械、克来机电、华测检测、埃斯顿、汇川技术、美亚光电(医药组联合覆盖)、杰克股份

                      本周核心观点:新华社报道,国家主席习近平29日同美国总统特朗普在大阪举行会晤,两国元首同意,在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商,美方不再对中国产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。中美关系迎来边际重大改善,有望带动市场情绪恢复,持续推荐传统龙头以及先进制造:1)6月官方制造业PMI为49.4,继续低于荣枯线,逆周期政策将持续发力。此前允许政府专项债纳入重大项目资本金,是本年度财政逆周期调节的重要体现,预计将带动基建投资增速进一步上行,建议关注工程机械和轨交投资机会;2)能源自主可控刻不容缓、两桶油资本开支加大,叠加油服具备一定逆周期属性,助推油服行业持续高景气;3)造业投资结构优化带来的投资机会,重点关注目前景气度较高,处于扩产周期的子行业及其产业链,主要包括光伏产业链、5G建设+工业互联网、动力锂电池产业链等;4)自下而上关注受经济周期影响较弱的细分行业个股。

                      本周专题:首部《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》发布,行业有望进入加速落地阶段

                      6月26日,中国氢能联盟在潍柴集团发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,明确指出氢能定将成为中国能源体系的重要组成部分,预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%,全国加氢站达到1万座以上,交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用,燃料电池车产量达到520万辆/年。

                      氢能白皮书这一重磅文件落地,再次表明政府对燃料电池的高度重视和扶持力度,未来氢燃料电池产业链有望进入加速落地阶段。目前整个产业链多个环节均在积极突破,重点在于加氢、储氢以及燃料电池系统:1)加氢:我国加氢站数量明显落后于美日等国家,主要系加氢设备依赖进口,加氢站建设成本居高不下;2)储氢:目前高压气态储氢使用范围较广,多个国家取得轻质、高压储氢技术的突破;3)燃料电池系统:国产化具备条件,高温质子交换膜为重要方向之一。高温膜(以巴斯夫PBI为代表)具备高温性能优异、催化剂使用量少、热处理装置简易、成本低等优势,有望发展成为较有前途的膜电极方向?;瞪璞赶喙乇甑陌ㄏ鹊贾悄?、百利科技、冰轮环境、中金环境,也可关注产业链相关标的潍柴动力、滨化股份、中泰股份、嘉化能源、开尔新材等。

                      重点行业跟踪:工程机械:5月挖掘机销量18,897台,同比微降2.2%,小松挖机开机时间同比-3.7%,降幅环比4月收窄3.9pct,预计主要原因包括小松产品结构中大挖占比更高且5月大挖销量正增长、小松综合市占率下滑但新机开机时间更长以及环保限产等,预计Q2挖掘机行业销量同比或将有所下滑,但19~20年挖机需求仍有望超20万台。4月汽车起重机销量5152台,同比增加65.1%,后周期的起重机和混凝土机械保持高景气,有力支撑主机厂全年业绩。伴随工程机械国产化率和行业集中度持续提升,龙头公司销量增速高于行业增速,资产质量不断改善。重点推荐三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械、建设机械,关注柳工、艾迪精密、中联重科。

                      光伏设备:平价上网进程加速刺激全球需求,技术革新国产设备已有准备。年初至今电池片已经历多次降价,但是PERC电池仍然保持较好的盈利水平。目前下游厂家仍在大规?;┎?2019年PERC产能相比于18年将有非常大的提升。预计未来1-2年,P-PERC将依然是最适用的经济路线。单晶硅片依然是目前供需格局最好的环节总体看,单晶扩产节奏和下游需求增长的节奏基本保持同步,预计硅片价格将持续保持坚挺。硅片设备重点关注晶盛机电。叠瓦新技术将带来设备环节的变革,主要是引入了叠片机、激光划片机、丝网印刷机、汇流台焊接机等新设备。建议关注金辰股份、帝尔激光等。

                      油服:国家能源安全战略下,页岩气等非常规油气是重要发展方向。近年我国油气对外依存度快速攀升,2018年国内原油产量进口依存度71%;天然气产量进口依存度44%。尤其在中美贸易摩擦可能加剧的背景下,大力提升国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全,降低进口依存度迫在眉睫,而非常规油气作为天然气资源的重要补充,有望成为今后相当长一段时间内的重点发展方向。国内油服公司和石油设备公司的中期成长性与油价相关性将逐步减弱,表现为更强的alpha属性。从复苏力度来看,石油设备先于油服先于海上投资。重点推荐杰瑞股份;关注石化机械、海油工程、中曼石油等。

                      锂电设备:三星SDI电池供应不及预期大众重组采购计划。为了最大程度保障未来10年电池供应(约300GWH),大众汽车公司计划与瑞典初创公司Northvolt AB在德国建立一家国内电池工厂,产能近10亿欧元,约为10GWH。从三星供应不足、大众发展多供应商战略来看,供给方面,我们认为高端产能供需结构较为健康。锂电设备行业受新能源车销量、补贴政策退坡等影响、短期行业β承压,但海外电池厂进入+车厂扶持二供+龙头电池厂产能不足驱动的高端产能扩张仍在演绎。重点推荐先导智能、诺力股份、百利科技,关注赢合科技、科恒股份等。

                      风险提示:重点公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑,政策变化,中美贸易摩擦等影响国内投资情绪,城轨项目审批进度慢于预期、资金配套不到位等。

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