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                  机械设备行业月报:机械科创巡礼,助力制造强国
                  2019-07-03 15:42 来源:网络整理 点击

                  本月市场回顾。本月机械设备指数上涨1.98%,创业板指上证1.88%,沪深300指数上涨5.39%?;瞪璞冈谌?8个行业中涨幅排名第14位。删除负值后,机械行业估值水平(整体法)28.29倍,相比上月有所上升。全部机械股中,本月涨幅前三位分别是一拖股份、森远股份、龙源技术,月涨幅分别为35.5%,29.5%,28.9%。

                      本月专题:机械科创巡礼,助力制造强国

                      本月科创板正式开板,科创板第一股华兴源创于2019年6月26日发布首次公开发行股票价格,通过初步询价确定本次发行价格为24.26元/股。通过我们的梳理,目前科创板机械板块公司共计17家,其中一半以上为自动化相关企业(9家),其他分别为轨交装备、3D打印、智能服务机器人及超硬刀具。自动化企业中,消费电子自动化企业3家、锂电设备2家、半导体设备2家、机器人自动化2家、汽车电子自动化1家??拼窗逯氐阒С中乱淮畔⒓际?、高端装备、新材料、新能源、节能环保和生物医药等科技创新领域,机械行业包含高端装备,科创板公司数量仅次于医药生物和计算机,位列第三,募集资金合计243.65亿元。

                      建议(1)给与合理估值参与申购,(2)关注A股映射公司投资机会。 估值--我们结合科创板受理的高端装备制造企业名单,对标海外公司,对高端装备制造企业合适的估值方法做出分析:

                      半导体设备:半导体设备企业研发投入强度大、投入-产出不确定性高,早期盈利波动性大,可预测性低。受在研产品商业化进程缓慢、生产能力不能完全释放和盈利规模尚小等因素的影响,采用PB或PS法估值更为合适。从海外发展经验看,发展初期的AMAT和ASML盈利波动性较大,主要适用于PS/PB法估值,业务稳定成熟后,PE法适用性提高。

                      机器人、自动化及激光设备:我们认为,机器人、自动化及激光设备公司在估值倍数的选取上面,应区分类型采用不同的估值方法。国内机器人系统集成企业已经发展较为成熟,对于这类企业,传统PE法适用;而对于核心零部件企业,尤其是布局伺服电机、减速器等产品的企业,需要进行较高的研发投入以突破技术瓶颈,如果发展早期因研发投入或扩张业务布局影响了盈利的稳定性,可以考虑采用PS法估值。

                      A股映射--积极关注A股映射机会,可比公司的选择应更加注重可比的实质,应选择与被估值公司具有类似现金流、成长潜力和风险内涵的公司作为评估企业的可比公司。关注以下优质可比公司投资机会:消费电子自动化可比公司精测电子、锂电设备可比公司先导智能、半导体设备可比公司北方华创、机器人自动化可比公司埃斯顿、汽车电子自动化可比公司克来机电、轨交装备可比公司华铁股份、众合科技、智能服务机器人可比公司科沃斯。

                      核心组合:华铁股份、三一重工、恒立液压、杭氧股份、中环股份、北方华创、克来机电、华测检测、晶盛机电

                      风险提示:下游需求不及预期,经济、政策、环境变化。

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