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                [公告]重庆机电:海外监管公告 重庆机电股份有限公司 公司债券受托管理事务报告(2018年度)
                2019-07-04 00:04 来源:网络整理 点击

                [公告]重庆机电:海外监管公告 重庆机电股份有限公司 公司债券受托管理事务报告(2018年度)

                  时间:2019年07月02日 08:45:44 中财网  

                 

                [公告]重庆机电:海外监管公告 重庆机电股份有限公司 公司债券受托管理事务报告(2018年度)


                香港
                準確
                而產
                本公
                茲載
                有限
                僅供
                中國
                二零
                于本
                張永
                靳景
                * 僅
                港交易及結
                確性或完整
                產生或因倚
                C
                公告乃根據
                載列重慶機
                限公司公開
                供參閱。

                國.重慶
                零一九年七
                本公告日期
                永超先生、
                景玉先生及
                僅供識別
                結算所有限
                整性亦不發
                倚賴該等內
                Chongq

                據香港聯合
                機電股份有
                開發行 20
                七月一日
                期,執行董
                、竇波先生
                及劉偉先生
                限公司及香
                發表任何聲
                內容而引致
                qing M
                重 慶
                (于中華人
                公司債券
                合交易所有
                有限公司
                16 年公司
                董事為王玉
                生及王鹏程
                生。

                及香港聯合
                何聲明,並
                致的任何損
                Machin
                慶 機 電
                人民共和國
                (股份
                海外
                重慶機電
                券受託管理
                有限公司證
                (「本公司
                司債券受託
                王玉祥先生
                鹏程先生;及
                合交易所有
                並明確表示
                何損失承擔任
                nery &
                電 股 份
                國註冊成立
                份代號:02
                外監管公
                電股份有
                理事務報
                證券上市
                司」)在
                託管理事
                生、陳萍女
                及獨立非
                有限公司對
                示,概不對
                擔任何責任
                & Elec
                有 限
                立的股份有
                2722)
                公告
                有限公司
                報告(201
                規則第 13
                上海證券
                務報告(
                重慶機
                執行
                女士及楊泉
                非執行董事
                對本公告的
                對因本公告
                任。

                ctric C
                公 司
                份有限公司
                8 年度)
                3.10(B)條而
                券交易所網
                2018 年度
                承董事會
                機電股份有
                執行董事 董
                王玉祥
                泉先生;非
                事為盧華威
                的內容概不
                告全部或任
                Co.,Ltd
                司)
                而作出。

                網站以「重
                度)」為題
                會命
                有限公司
                董事長

                非執行董事
                威先生、任
                概不負責,
                或任何部分
                d.*
                重慶機電股
                題刊登之
                董事為黃勇
                任曉常先
                對其
                分內容
                股份
                之公告,
                勇先生、
                先生、








                重庆机电
                股份有限公司


                公开发行
                201
                6

                公司债券


                受托管理事务报告



                201
                8
                年度)























                债券受托管理人


                申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
                358
                号大成国际大厦
                20

                204








                年六月



                重要声明


                申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称

                申万宏源
                承销
                保荐公司


                )编制本报告的内容及信息均来源于
                重庆机电
                股份有限公

                (以下简称

                机电股份


                、

                发行人


                、

                公司


                )对外公布的《
                重庆机

                股份有限公司
                公开发行
                201
                6

                公司债券(面向合格投资者)
                20
                1
                8
                年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
                见以及发行人向申万宏源
                承销
                保荐公司提供的其他材料。



                本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
                者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
                为申万宏源
                承销
                保荐公司所作的承诺或声明。




                目 录


                第一章
                本期公司债券概要
                ..
                ..
                ..
                ..
                3
                第二章
                受托管理人履行职责情况
                ..
                ..
                ..
                .
                7
                第三章
                发行人
                2018
                年度经营和财务情况
                ..
                ..
                ..
                8
                一、发行人基本情况
                ..
                ..
                ..
                ..
                8
                二、发行人
                2018
                年度经营情况
                ..
                ..
                ..
                10
                三、发行人
                2018
                年度主要会计数据和财务指标
                ..
                ..
                13
                第四章
                发行人募集资金使用及专项账户运作情况
                ..
                ..
                ..
                16
                一、本期公司债券募集资金情况
                ..
                ..
                ..
                16
                二、本期公司债券募集资金实际使用情况
                ..
                ..
                ..
                16
                三、募集资金专项账户运作情况
                ..
                ..
                ..
                17
                第六章

                期公司债券本息偿付情况
                ..
                ..
                ..
                21
                第七章
                债券持有人会议召开的情况
                ..
                ..
                ..
                22
                第八章
                本期公司债券跟踪评级情况
                ..
                ..
                ..
                23
                第九章
                发行人负责本次债券事务
                的专人变动情况
                ..
                ..
                ..
                24
                一、对外担保情况
                ..
                ..
                ..
                ..
                25
                二、涉及的未决重大诉讼或仲裁事项
                ..
                ..
                ..
                25
                三、其他重大事项
                ..
                ..
                ..
                ..
                25






                第一章 本期公司债券概要


                一、核准文件及核准规模:经中国证券监督管理委员会

                证监许
                可【
                2016

                701



                文核准公开发行,
                发行人获准公开发行不超过
                15
                亿元的公司债券。根据上述核准情况,发行人采取
                一次
                公开发行不超

                15
                亿元的公司债券
                (其中基础发行规模为
                8
                亿元,可超额配售不超

                7
                亿元人民币)
                。



                二、本期公司债券主要发行条款


                1
                、债券名称:
                重庆机电股份有限公司公开发行
                2016
                年公司债券
                。



                2
                、债券简称及代码:
                16
                重机债
                、
                136741
                。



                3
                、发行主体:
                重庆机电股份有限公司


                4
                、发行规模:人民币
                8
                亿
                元。



                5
                、债券期限:
                5
                年,附第
                3
                年末发行人上调票面利率选择权及投
                资者回售选择权。



                6
                、票面金额和发行价格:本期公司债券面值
                10
                元,平价发行。



                7
                、
                还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。

                利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券
                于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登
                记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;
                于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收
                市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总
                额的本
                金。




                10
                、起息日:本期债券的起息日为
                2016

                9

                29
                日。



                11
                、付息日:本期债券的付息日为
                2017
                年至
                2021
                年每年的
                9

                29
                日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
                1
                个工作日;每次
                付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权,回售部分债券的付
                息日为
                2017
                年至
                2019
                年每年的
                9

                29
                日。如遇法定节假日或休息日,
                则顺延至其后的第
                1
                个工作日;每次付息款项不另计利息。



                1
                2
                、本金支付日:
                本期债券的本金支付日为
                2021

                9

                29
                日。如
                遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
                1
                个工作日;顺延期间兑
                付款项
                不另计利息。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分的本
                期债券的兑付日为
                2019

                9

                29
                日(如遇法定节假日或休息日,则顺
                延至其后的第
                1
                个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。在兑付登
                记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。



                1
                3
                、债券利率及其确定方式:
                本次债券
                票面
                利率
                4.28%
                ,
                由发行
                人及联席主承销商根据簿记建档结果确定。在债券存续期限前
                3
                年保
                持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在
                存续期限后
                2
                年的票面利率为债券存续期限前
                3
                年票面利率加上调
                基点,在债券存续期限后
                2
                年固定不变;如发行人未
                行使上调票面利
                率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后
                2
                年的票面利率仍维持
                原票面利率不变。



                1
                4
                、
                发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第
                3
                年末调整本次债券后
                2
                年的票面利率;发行人将于第
                3
                个计息年度付
                息日前的第
                20
                个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的



                公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍
                维持原有票面利率不变。



                1
                5
                、
                投资者回售选择权:公司发出关于是否上调票面利率及上调
                幅度的公告后,投资者有权选择在第
                3
                个计息年度付息日将其持有的
                本次债券全部或部分按面值回售给公司。


                3
                个计息年度付息日即为
                回售支付日,公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支
                付工作。



                1
                6
                、
                回售登记期:自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率
                及调整幅度的公告之日起
                5
                个交易日内,债券持有人可通过指定的方
                式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤
                销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报
                的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否
                调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。



                1
                7
                、
                债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
                在登记机构开立的托管账户
                托管记载。本期债券发行结束后,债券持
                有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



                1
                8
                、
                担保情况及其他增信措施:
                重庆机电控股(集团)公司为本
                期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



                19
                、募集资金专项账户:


                账户名称:重庆机电股份有限公司


                开户银行:华夏银行股份有限公司重庆分行


                银行账户:
                112506759



                2
                0
                、发行时信用等级及资信评级机构:
                经中诚信证券评估有限公
                司综合评定,
                发行人
                的长期主体信用等级为
                AA
                ,本期债券的信用等级

                AA+
                。



                2
                1
                、最新跟踪信用等级及资信评级机
                构:
                中诚信证券评估有限公
                司已于
                201
                9

                6

                2
                1
                日出具本期
                债券的跟踪评级报告
                (信评委函字
                [201
                9
                ]
                跟踪
                579
                号)
                。经中诚信证券评估有限公司综合评定,公司的长
                期主体信用等级为
                AA
                ,本期债券的信用等级为
                AA+
                ,评级展望稳定。



                2
                2
                、债券受托管理人:
                申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                。



                23
                、
                发行方式与发行对象:本期债券面向《公司债券发行与交易
                管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询
                价配售的方式,由联席主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发
                行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。



                2
                4
                、
                向公司股东配售安排:本期债券不安排向公司股东优先配售。



                2
                5
                、募集资金用途:
                本期债券
                实际发行金额为
                8
                亿元,
                扣除发行
                费用后,
                全部用于
                置换先期偿还的“
                11
                重机
                债”的
                自筹资金
                。



                2
                6
                、
                税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投
                资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。






                第二章 受托管理人履行职责情况

                作为公司

                16
                重机债


                的受托管理人,申万宏源承销保荐公司对
                公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督,持
                续关注公司的资信情况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情
                况,对公司专项账户募集资金的接
                收、存储、划转与本息偿付进行监
                督。申万宏源承销保荐公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、
                募集说明书及债券受托管理协议等相关规定,履行受托管理人职责,
                维护债券持有人的合法权益。



                201
                8
                年度,受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。




                第三章 发行人 2018 年度经营和财务情况

                一、发行人基本情况


                根据重庆市人民政府《关于同意重庆机电控股(集团)公司改制
                重组设立股份公司及上市的批复》(渝府
                [207]107
                号)和重庆市国有
                资产监督管理委员会《关于重庆机电控股(集团)公司改制重组设立
                股份公司及上市的批复》(渝国
                资改
                [207]57
                号),批准重庆机电控股
                (集团)公司(以下简称

                机电集团


                )、重庆渝富资产经营管理有限
                公司(已更名为重庆渝富资产经营管理集团有限公司,以下简称


                庆渝富


                )、中国华融资产管理公司(已更名为中国华融资产管理股份
                有限公司,以下简称

                华融资产


                )以及重庆建工集团有限责任公司(已
                更名为重庆建工集团股份有限公司,以下简称

                建工集团


                )共同出资
                发起设立重庆机电股份有限公司。



                公司于
                207

                7

                27
                日成立,公司成立时总股本为人民币
                2,679,740,154
                元,机电集团以现金人民币
                430,534,135
                元,及其持有的
                14
                家下属企业的股权经评估(【中企华评报字(
                207
                )第
                29
                -
                1
                号】和
                【中企华评报字(
                207
                )第
                29
                -
                2
                】)后的净资产价值按
                1

                1
                的比例折
                合为人民币
                1,568,60,68
                元,合计出资人民币
                1,9,194,803
                元,占重
                庆机电总股本的
                74.60%
                ;重庆渝富以现金出资人民币
                241,176,614
                元,
                占重庆机电总股本的
                9.0%
                ;建工集团以现金出资人民币
                241,176,614
                元,占重庆机电总股本的
                9.0%
                ;华融资产以现金出资人民币
                59,457,637
                元,及其持有的重庆通用工业(集团)有限
                责任公司
                18.86%



                的股权经评估(中企华评报字(
                207
                )第
                245
                -
                2
                号)后的净资产价值

                1

                1
                的比例折合为人民币
                138,734,486
                元,合计出资人民币
                198,192,123
                元,占重庆机电总股本的
                7.40%
                。



                208

                2

                21
                日,根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准
                重庆机电股份有限公司发行境外上市外资股的批复》【证监许可

                208

                285
                号】,公司于
                208

                6

                13
                日完成了向境外投资者发行股
                票(
                H
                股)
                1,04,90,0
                股,发行价格为港币
                1.3
                元,并在香港联合交
                易所有限公司挂牌上市交易,发行

                公司
                总股本增至
                3,684,640,154
                元。本次发行收到增加出资港币
                1,169,86,596
                元,折合人民币
                1,03,506,945
                元,其中增加股本人民币
                1,04,90,0
                元,增加资本公
                积人民币
                28,606,945
                元(已扣除承销费用以及其他上市发行费用)。



                公司的股权结构如下:


                股东名称


                股权数量(股)


                股权比例(
                %



                机电集团


                1,924,25,189


                52.2


                重庆渝富


                232,132,514


                6.30


                建工集团


                232,132,514


                6.30


                华融资产


                195,962,46
                7


                5.32


                中国全国社会保障基金理事会(
                H
                股)


                95,287,470


                2.59


                H
                股股东


                1,04,90,0


                27.27


                合计


                3,684,640,154


                10.0




                公司经营范围为:
                开发、制造、销售汽车零部件、电器机械及器
                材、环保设备、机床工具、电力设备及器材、通信设备(不含接收和
                发射设备)、计算机及其零部件、有色金属冶炼产品及其压延加工产
                品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备;进出品贸易;高新技



                术咨询服务。



                二、发行人
                201
                8
                年度经营情况


                (一)公司业务情况



                董事会批准,
                发行人

                业板块由先前的汽车零部件、通用机械、
                数控机床、电力设备、金融贸易等五大产业板块
                重新划分
                为清洁能源
                装备、高端智能制造及工业服务三大业务板块。



                1
                、
                清洁能源装备(

                水力发电设备、电线、电缆及材料、风电
                叶片、工业风机、工业泵、气体压缩机等业务)


                2018
                年,世界各国聚焦环境?;?,纷出台新能源开发和发展措
                施等计划,加大了新能源投资,相关技术研发也随之大力推进,带动
                全球新能源实现了快速发展。全球风电和水电需求增长迅速,能源结
                构和发电量出现了快速上升,清洁能源占比明显提升,从而带动了

                行人
                清洁能源装备

                块发展
                。



                2
                018
                年,水力发电设备业务以多种模式积极向中南美洲、非洲和
                南亚地区等市场扩展,市场订单实现快速增长,成功签订尼泊尔
                EPC
                项目、圭亚那和
                越南
                2
                个机电总承包合同
                ;电线电缆及材料业务积极
                调整营销模式,打造“水电一体化”、“一站式采购平台”

                ,扩大销售
                区域,提高配套市场占有率,订单实现两位数增长;工业泵业务在钢
                铁市场继续保持领先优势,营业收入实现快速增
                长;气体压缩机业务
                营业收入平稳,新型自主研发多层夹紧式高压容器
                亮相市场。但
                是,
                风电叶片业务受国家补贴退坡、弃风限电、并网等因素的影响,营业
                收入较往年出现大幅下滑,导致清洁能源装备

                块整体营业收入较上



                年同期降幅达约
                17.6%
                。



                此外,重庆康明斯发动机有限公司(

                重庆康明斯


                )为
                发行人

                属合营企业,主营生产大马力柴油发动机。重庆康明斯积极加大在电
                力设备、工程机械、石油机械及船舶等市场推广,突出质量控制,
                2018
                年,经营业绩实现了较快增长,
                50
                匹马力以上发动机产量销售创历
                史新高,继续保持市场领先地位。大马力发动机技术研发中心建设项
                目进入完工调试阶段,大马力发动机新工厂项目按计划在
                20
                19
                年开工
                建设。

                2018

                QSK
                系列排放认证试验的通过,填补了
                QSK38

                QSK50
                国内排放证书空白;满足国家内河一阶段排放标准的
                VPI
                项目通过了
                评审,并进入量产。预计
                2019
                年该业务仍将实现高质量增长。



                展望
                2019
                年,伴随着中国政府

                一带一路


                的推进及国内相对积
                极的财政策和宽松的货币政策的实施,海外市场需求日益增多,特
                别是东南亚、南亚市场电力投资活跃、需求旺盛;国内市场在国家电
                网建设、城市轨道交通建设、高铁建设的带动下,以及国家进一步加
                大对环保、清洁能源的政策支持和投资力度,预计该板块将实现较好
                增长
                。



                2
                、
                高端智能装备(

                智能齿轮机床、智能螺杆机床、智能农业
                机械、智能电子等业务)


                2018
                年,一系列智能制造政策和相关措施的出台,推动了智能制
                造与工业信息化的深度融合,实现了制造业的智能化水平的快速发
                展,带动了关键装备、信息技术、管理软件、平台软件、工业互联网
                和系统解决方案的提升。为
                发行人
                高端智能装备

                块业务的发展提供



                了全新的产业机遇。



                2018
                年,智能齿轮机床、智能螺杆机床业务受机械行业

                行业需
                求复苏的拉动,订单企稳回升,营业收入
                有所
                增长。智能电子业务在
                市场需求快速上升的拉动下,配套业务及智能仓储装备
                同步发展,实
                现较快增长。高端智能装备

                块整体营业收入

                15
                .9
                亿
                元,
                同比下
                降约
                3.3%
                ,主要

                变速器业务在本期间巳退出
                发行人
                业务所致。



                3
                、工业服务(

                金融、贸易等业务)


                2018
                年,
                工业服务
                营业
                收入约
                1
                .
                8
                6
                亿
                元,
                同比下降
                94.
                52
                %
                ,主要

                发行人
                改变经营政策,
                停止

                低毛利

                贸易业务所致。



                (二)经营情况分析


                20
                1
                8
                年度,公司业务收入情况如下:


                单位:
                亿



                业务板块


                201
                8



                201
                7



                营业收入


                占比


                营业收入


                占比


                清洁
                能源装备


                34
                .
                99


                66.2%


                42
                .
                4
                8


                45.71%


                高端

                能装备


                15
                .
                99


                30.26%


                16
                .
                5
                4


                17.8%


                工业服务


                1
                .
                86


                3.52%


                33
                .
                9
                1


                36.49%


                合计


                52
                .
                84


                10%


                92
                .
                9
                3


                10%




                (三)公司未来展望


                2019
                年,
                发行人
                将结合

                十三五


                规划,以提高经济效益和高质
                量发展为中心,坚持新

                321


                发展战略,以

                134


                工作为主线,


                一企一策


                为抓手,积极应对复杂的外部环境和经济下行压力带
                来的冲击和风险,着力提高全面分析能力、精准施策能力、抱团作战
                能力,持续深化质量、效率、动力三大变革,增强核心竞争力,推动



                发行人
                步入良性
                发展。



                三、
                发行人
                201
                8
                年度主要会计数据和财务指标


                1
                、合并资产负债表主要数据


                单位:万元


                项目

                2018年12月31日

                2017年12月31日

                增减率

                资产总计

                1,627,768.38


                1
                ,
                629
                ,
                067
                .
                32


                -
                0.08%


                负债合计

                904,802.19


                91
                ,
                268
                .6
                6


                -
                0.71%


                净资产

                72,96.19


                717,798.65


                0.72%


                归属于母公司股东的所有者权益

                680,89.96


                67
                ,
                772
                .
                37


                0.46%




                201
                8
                年末与
                201
                7
                年末,公司资产总额、负债总额变
                动不大。



                2
                、合并利润表主要数据


                单位:万元


                项目

                2018年度

                2017年度

                增减率

                营业收入

                521,536.8


                921,737.87


                -
                43.42%


                营业成本

                402,903.72


                814,614.30


                -
                50.54%


                利润总额

                55,567.21


                46,847.23


                18.61%


                净利润

                49,517.18


                36,601.89


                35.29%


                归属于母公司股东的净利润

                44,406.08


                31,64.49


                40.24%




                报告期内营业收入下滑
                43.42%
                ,主要因为
                本期停止了低毛利贸
                易业务
                ,减少外部贸易性收入约
                38.36
                亿元;加之,
                2018
                年不再合并
                綦齿传动、神箭公司
                等公司的
                财务报表,同比减少营业收入约
                2.82
                亿元。



                报告期内净利润增长
                35.29%
                ,归属于母公司股东的净利润增长
                40.24%
                ,主要是本期营业毛利额增加
                ,以

                剥离了亏损大户
                綦齿传动
                所致
                。



                3
                、合并现金流量表主要数据



                单位:万元


                项目

                2018年度

                2017年度

                增减率

                经营活动产生的现金流量净额

                8,164.28


                -
                79
                ,
                784.80


                -
                110.23%


                投资活动产生的现金流量净额

                90,257.6


                45
                ,
                892
                .
                37


                96.
                67%


                筹资活动产生的现金流量净额

                -
                58,270.49


                11
                ,
                921
                .
                32


                -
                58.79%




                2018

                公司经营活动产生的现金流量净额由负转为正
                ,
                主要原
                因为

                一方面本期财务公司存贷净额流入及收回预付账款增加现金流
                入;相反,期末受限资金较年初增加导致现金流出。



                公司
                201
                8
                年度


                活动产生的现金流量净额

                2017

                度增加
                44,365.29
                万元,主要系
                本期收回綦齿传动等公司借款以及水轮、机
                床土地款

                。



                公司
                201
                8
                年度


                活动产生的现金流量净额
                为负
                ,
                主要因
                本期
                机电股份归还外部有息负债。



                4
                、主要财务指标


                项目

                2018 年 12 月 31 日

                /2018 年度

                2017 年 12 月 31 日

                /2017 年度

                总资产(亿元)

                162.78


                1
                62
                .
                91


                归属于母公司股东的净资产(亿元)

                68.09


                67.78


                营业总收入(亿元)

                52.15


                92.93


                归属于母公司股东的净利润(亿元)

                4.4


                3.17


                经营活动产生现金流量净额(亿元)

                0.82


                -
                7.98


                流动比率

                1.56


                1.49


                速动比率

                1.19


                1.13


                资产负债率

                55.59%


                55.94%


                EBITDA 利息保障倍数

                5.28


                5.90


                贷款偿还率

                10%


                10%


                利息偿付率

                10%


                10%




                上述财务指标的计算方法:



                流动比率
                =
                流动资产
                /
                流动负债


                速动比率
                =
                (流动资产
                -
                存货)
                /
                流动负债


                资产负债率
                =
                负债合计
                /
                资产合计


                EBITDA
                利息保障倍数
                =EBITDA/
                (资本化利息
                +
                计入财务费用的利息支出)


                如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。




                第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

                一、本期公司债券募集资金情况


                2016

                9

                30
                日,主承销商申万宏源
                承销保荐公司将本期债券的
                募集资金净额
                人民币
                795,650,0.0

                ,从主承销商的
                工行淮海支路
                第二支行
                33461
                账户
                一次性转入发行人的募集资金专项账户

                华夏
                银行重庆分行
                1125 06 759
                账户)。



                二、
                本期公司债券募集资金实际使用情况


                根据本期
                债券的《募集说明书》,本次债券
                若最终募集资金低于
                10
                亿元(含
                10
                亿元),公司将全部用于置换前期偿还
                “1
                重机债


                的自
                筹资金。



                2016

                8
                月,公司

                自筹资金
                10
                亿元本金和最后一年利息划至结
                算公司,用于到期兑付
                “1
                重机债


                。

                2016

                8

                16
                日,“
                11
                重机债”到
                期全部兑付。



                本次债券(“
                16
                重机债”)最终的发行
                额为
                8
                亿元,低于
                10
                亿元,
                按照《募集说明书》的
                用途
                ,将全部用于置换前期偿还“
                11
                重机债”

                的自筹资金。

                2016

                10

                13
                日,重庆机电股份有限公司将存储于债券
                专项账户中的本次债券募集资金
                795,650,0.0
                元,一次性转入重庆
                机电股份有限公司招商银行重庆分行上清寺支行
                310902
                账户,作为置
                换前期偿还“
                11
                重机债”的自筹资金。至此,本次债券募集资金已按
                《募集说明书》的约定全部使用完毕。



                截至本受托管理事务报告签署日,公司募集资金已全部使用完



                毕。从募集资金使用情况来看,公司没有改变募集资金使用途。



                三、
                募集资金专项账户运作情况


                1
                、募集资金专项账户


                开户银行名称:华夏银行重庆分行


                账户名称:重庆机电股份有限公司


                账号:
                1125 06 759


                开户日期
                :2016

                3

                8



                2
                、募集资金到账时间和金额


                募集资金到账时间:
                2016

                9

                30



                募集资金到账金额:人民币
                795,650,0.0



                3
                、募集资金划转明细、交易对方


                募集资金划转日期:
                2016

                9

                30



                划出方:主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                划出方账户:工行淮海支路第二支行
                33461
                账户


                交易对方:发行人重庆机电
                股份有限公司


                交易对方账户:华夏银行重庆分行营业部
                1125 06 759
                账户


                4
                、募集资金使用


                募集资金划

                日期:
                2016

                10

                13



                划出方:重庆机电股份有限公司


                划出方账户:华夏银行重庆分行
                1125 06 759
                账户


                交易对方:重庆机电股份有限公司



                交易对方账户:
                招商银行重庆分行上清寺支行
                310902
                账户


                划出金额:
                人民币
                795,650,0.0



                用途:置换
                前期偿还“
                11
                重机债”的自筹资金









                增信机制及偿债保障措施的执行情况


                本次债券由
                控股
                东重庆机
                电控股(集团)公司
                提供全额无条件
                不可撤销的连带责任保证担保。



                机电
                集团主要从事
                对市国资委授权范围内的国有资产经营、管
                理,销售汽车
                (
                不含小轿车)及零部件、电器机械及器材、电子产品、
                冶金产品(国家有专项管理规定的产品除外)及其设备、环保设备,
                建筑材料、化工产品及原料(不含化学危险品),五金、交电,房屋
                租赁,机电、冶金、环保技术咨询服务,(以下范围由集团公司所属
                具有资质许可资格的企业经营)汽车(不含小轿车)及零部件、机械、
                电子、冶金产品的开发,制造,销售,房地产开发,物业管理,进出
                口贸易,旅游,餐饮等。



                机电集团
                是中国西南地区最大的综合性装备制造集团,主营业务
                涉及高端及智能装备、电子信息产业、交通运输装备、基础制造及材
                料和现代制造服务五大业务板块,均具有较强的竞争优势?;缂?br /> 连续多年跻身中国企业
                50
                强,
                2014
                年列中国企业
                50
                强第
                37
                位,列
                中国制造业企业
                50
                强第
                192
                名?;缂挪⒃?br /> “
                中国优秀诚信企



                、

                装备中国功勋企业


                、重庆市

                最佳诚信企业


                、

                重庆市文明单



                和重庆首届

                最具影响力知名品牌企业


                等殊荣。



                机电
                集团
                201
                8
                年度经审计的营业收入为
                1
                46.20
                亿
                元,
                净利润
                3.71
                亿
                元;截至
                201
                8

                1
                2

                31
                日经审计的总资产为
                30
                9.98
                亿
                元,总负债为
                129.37
                亿
                元,资产负债率为
                71.
                71
                %
                。

                机电集团在银行间具有优良的信
                用记录,与多家银行保持着长期良好的业务合作关系,间接融资渠道



                畅通。

                截至
                201
                8

                12

                3
                1
                日,机电集团的银行综合授信额度为人民币
                1
                88.42
                亿元,其中尚未使用的授信额度为人民币
                10
                2.63
                亿元。



                担保人
                201
                8
                年度持续盈利,资产规模进一步扩大,信用状况未发
                生重大不利变化,可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支
                持。

                截至本报告出具日,
                机电
                集团未出现可能影响其作为保证人履行
                保证责任的重大
                诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。




                第六章 本期公司债券本息偿付情况

                本期债券的付息日为
                2017
                年至
                2021
                年每年的
                9

                29
                日。若投资者
                行使回售选择权,回售部分债券的付息日为
                2017
                年至
                2019
                年每年的
                9

                29
                日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
                1
                个工作日;
                每次付息款项不另计利息。



                本期债券


                201
                8

                9

                29
                日支付


                201
                7

                9

                29
                日至
                201
                8

                9

                28
                日期间的利息。




                第七章 债券持有人会议召开的情况

                201
                8
                年度内,本期债券未出现需召开债券持有人会议之事项,故
                发行人未召开债券持有人会议。




                第八章 本期公司债券跟踪评级情况

                中诚信证券评估有限公司
                已于
                20
                1
                9

                6

                2
                1
                日出具
                本期债券的跟
                踪评级报告
                (信评委函字
                [201
                9
                ]
                跟踪
                579
                号)
                。经
                中诚信证券评估有限
                公司
                综合评定,公司的长期主体信用等级为
                AA
                ,本期债券的信用等
                级为
                AA
                +
                ,评级展望稳定,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。



                在本期公司债券的存续期内,
                中诚信证券评估有限公司
                每年将至
                少出具一次正式的定期跟踪评级报告。




                第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

                201
                8
                年度内,
                发行人负责本次债券事务的专人
                未发生
                变动情况
                。










                其他
                情况


                一、对外担保情况


                截至
                201
                8

                12

                31
                日,
                公司

                对外
                担保事项
                。



                二、涉及的未决重大诉讼或仲裁事项


                截至
                201
                8

                12

                31
                日,公司无重大诉讼或仲裁事项。



                三、
                其他重大事项


                1
                、
                截至
                201
                8

                12

                31
                日,
                公司不存在对经营情况和偿债能力产
                生重大不利影响的未披露事项。



                2
                、
                20
                18

                5

                14

                ,机电股份在香港联交所发布公告,
                建议更换
                外部审计机构,不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                及罗兵咸永道会计师事务所,
                同意聘请信永中和会计师事务所(特殊
                普通合伙)为公司
                2018
                年度外部审计机构,根据中国
                企业会计准则提
                供相关境内外审计服务。

                该事项
                已获得公司
                2018

                6

                28
                日股东大会
                审议通过
                。

                申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆机电股份有
                限公司
                2016
                年公开发行公司债券的受托管理人,根据《公司债券发行
                与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券
                交易所公司债券上市规则(
                2015
                年修订)》等相关规定及本次债券《受
                托管理协议》的约定,
                对该事项
                出具

                受托管理事务临时报告并就发
                行人的重大事项提醒投资者关注相关风险。



                申万宏源
                承销保荐公司
                作为本期公司债券的受托管理人,后续将
                密切关注发行人对本期债
                券的本息偿付情况以及其他对债券持有人



                利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办
                法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》
                等规定和约定履行债券受托管理人职责。







                (本页无正文,为《
                重庆机电
                股份有限公司
                公开发行
                20
                1
                6

                公司债
                券受托管理事务报告(
                201
                8
                年度)》之盖章页)


























                债券受托管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司








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